Гостиничная индустрия Европы: динамика цен

Консалтинговая компания MKG Hospitality опубликовала результаты исследований ценовой политики гостиниц в странах Европы в 2008 году по таким показателям как цена на стойке (Rack Rate) и средняя цена проданного номера (ADR).  MKG Hospitality является одним из признанных мировых лидеров в туристическом и гостиничном консалтинге и имеет одну из самых крупных баз данных для проведения своих исследований — более 11 тысяч гостиниц, представляющих почти 200 брендов.

Полученные цифры подтвердили уже известную всем истину — гостиничный бизнес в Европе в целом вступил в фазу рецессии. Хотя снижение экономических показателей в целом не так и катастрофично — падение Rack Rate к уровню прошлого года составило лишь 1.4%, а ADR в целом имеет положительный показатель, но в сравнении с тенденцией роста  в предыдущие годы различие очевидно.  Любопытно, что результаты экономической деятельности гостиничной индустрии в разных странах Европы весьма отличаются между собою, в некоторых странах средняя стоимость номера выросла более чем на 10%!

MKG Hospitality проводит подобные исследования с 2002 года — в этот период в разное время и Rack Rate, и  ADR имели отрицательное значение по сравнению с предыдущим периодом. Так, в 2003 году цена на стойке выросла на 3,4% по сравнению с 2002 годом, в то время как реальная цена продажи упала почти на 2%.   В 2005 году, наоборот, объявленные цены упали на 0,8% , а в ADR отмечен небольшой рост — около процента. Падение цены на стойке на 1,4 % — это худший результат с 2002 года, рост ADR снизился  приблизительно до  3%.  Снижение гостиницами цен на стойке — результат общей стагнации в мировой экономике, и своеобразный «прогноз» на ближайший период.

Показатели гостиничной экономики разных стран различаются в зависимости от специфики въездных туристических потоков. Так, например, в Германии и Великобритании, где основным сегментом является бизнес-туризм, было отмечено незначительное снижение — на 1,5 % и 2 % соответственно.  Значительное падение Rack Rate было отмечено в Испании и Италии, где отели премиум-класса в условиях возрастающей конкуренции были вынуждены пойти на  снижение цены на стойке.

Изменения в Rack Rate и Average Daily Rate в странах ЕС в период 2002-2008 годов (для одноместных номеров)

Исследования MKG Hospitality подтверждают, что уменьшение спроса в целом заставляет отельеров снижать Rack Rate, но при активной и качественной политике продаж в целом удалось добиться определенного роста реальных поступлений от проданного номера и в 2008 году. Кривые на приведенных таблицах демонстрируют лишь динамику в изменениях Rack Rate и ADR, а не их абсолютные величины.

Наших читателей должны заинтересовать конкретные цифры Rack Rate и ADR для различных категорий гостиниц. Оказалось, что общим падением цены на стойке Европа обязана гостиницам класса 5 звезд — снижение средней стоимости номера на 3,8% и дало общий отрицательный показатель для гостиничной индустрии в целом. В других категориях, наоборот, было отмечено возрастание объявленных цен.

Изменения в цене на стойке на одноместные и двухместные номера в странах ЕС (евро)

Данные MKG Hospitality

Таким образом, подтверждаются общие выводы аналитиков о том, что в период экономической нестабильности в большей степени страдают отели класса четырех и пяти звезд,  гостиницы бюджетного класса (1-2 звезды) и эконом-класса (3 звезды) находятся в лучшем положении. Политика крупных компаний по снижению затрат на командировки приводит к оттоку части клиентов в трехзвездочные отели. В 2009 году предвидится дальнейшее снижение активности в сегменте MICE (конференциях, инсентив-поездках и т.д.) в силу этого отели четырех и пяти звезд окажутся перед проблемой дальнейшего сужения рынка, решать которую придется либо за счет банальных ценовых скидок, либо формирования комплексных предложений с многочисленными бонусами. Повторимся, что объемы бизнеса в конференц-сегменте пострадают и от общего падения в экономике и от естественного стремления организаторов конференций до последней минуты бороться в этих условиях за самые низкие цен.

С другой стороны, гостиницы класса 1-3 звезд в этих условиях могут демонстрировать неплохую динамику в развитии. Так, гостиничные сети бюджетного класса Ibis и Premier Inn открыли ряд новых отелей. Повсеместно бюджетные бренды стараются несколько расширить спектр своих услуг, чтобы оправдать повышение их стоимости. Что же касается трехзвездочных отелей, то они стараются подогнать уровень услуг под потребности достаточно большого количества новых клиентов, которые в силу экономических причин мигрируют из сегмента 4*. В этом случае трехзвездочные отели  полностью компенсируют переход части клиентов в бюджетный сегмент. Новые клиенты, вынужденные покинуть отели классом выше, практически не заметят подорожания в трехзвездочных гостиницах  — здесь самым главным фактором будет рациональное соотношение цены и качества.

В подобной же ситуации оказались и четырехзвездочные отели — они в первую очередь получили дополнительную выгоду от «трансфера» клиентов из отелей с пятью звездами на вывеске. Но при этом, рост стоимости в одноместных номерах был весьма незначительным, а для двухместных номеров показатели были на 2,6% ниже, чем в предыдущем году. В очень многих гостиницах двухместные номера предлагались по цене одноместных. В целом четырехзвездочные отели вынуждены сегодня активно искать выгодную позицию между пятью и тремя звездами — сохранив одновременно и загрузку, и не снижая средний доход на номер.

По мнению экспертов из MKG Hospitality, из крупных европейских стран лучше всех пережила прошлый год гостиничная индустрия Франции. Средняя стоимость номера по стране для всех категорий отелей составила 117 евро, что на 4,1% выше, чем в прошлом году. Вместе с тем, в категории пяти звезд, как практически повсюду в Европе, было отмечено снижение стоимости на стойке на 1,2% . Хотя следует отметить, что во Франции стоимость одноместного номера в пятизвездочном отеле почти на 60% выше, чем в среднем по Европе (но несколько ниже, чем в Украине).  При этом  в отличие от других европейских стран, во Франции был отмечен весьма впечатляющий рост цены на стойке на четырехзвездочные отели.

Динамика цены на стойке в отелях Франции (цены в евро)

Любопытно будет на примере Франции проследить динамику стоимости завтраков в гостиницах разной категории. Как мы видим, наибольший процентный рост  стоимости завтрака пришелся на гостиницы класса трех и четырех звезд. Здесь, очевидно, сыграли роль два фактора — общее повышение цен на продукты питания и стремление несколько повысить качество услуги с учетом появления новых клиентов из отелей более высокого класса.